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电气设备新能源汽车持续高增长荐8股

发布时间:2019-08-15 11:16:41

电气设备:新能源汽车持续高增长 荐8股 2019-04-29 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

周报摘要:

市场回顾:

截至4月26日收盘,电力设备板块下跌8.65%,同期沪深 00指数下跌5.61%,电力设备行业相对沪深 00指数跑输 .04个百分点。从板块排名来看,与其他板块相比,电力设备行业上周跌幅在中信29个板块中位列第21位,总体表现位于中上游。从估值来看,电力设备行业整体当前处于历史低位,42.00倍水平,估值处于历史中位。

从子板块方面来看,核电下跌8. 7%,锂电池下跌8.4 %,光伏下跌9.0 %,二次设备下跌9.17%,风电下跌9.21%,一次设备下跌9.21%。

股价跌幅前五为远程股份、青岛中程、京运通、置信电气、ST银河。

股价涨幅前五为易世达、明阳智能、好利来、麦克奥迪、迪贝电气。

行业热点:

新能源车:工信部相关人员表示,2019年一季度我国新能源汽车产销增幅同比分别达到102.7%和109.7%。上海特斯拉自燃事件引发大众对电动车安全性担忧。

光伏:中国能建发布2019年下半年光伏组件集中采购招标公告,单晶占比65%。

风电:彭博新能源财经预计2019年全球陆上风电装机增长1/ ,明阳智能中标中广核1400MW海上风电项目,是距今为止全球史上单一最大的海上风电订单。

投资策略及重点推荐:

新能源车:一季度我国的新能源汽车产销分别完成了 0.4万辆和29.9万辆,产销增幅同比分别达到102.7%和109.7%,预计2019年二季度继续维持高增长,下半年增速可能会有所放缓,保守预计全年新能源汽车产量可能会超过150万辆,看好新能源汽车高速增长对全产业链的拉动作用。特斯拉起火事件引发公众对电动车安全性的担忧,加之新的补贴政策未在能量密度指标上做过于激进的要求,我们认为在补贴力度减弱带来成本压力与安全性地位凸显的背景下,低成本磷酸铁锂电池比例有望回升。此外,在电池技术路线上,安全性能更好的软包电池份额将进一步提升。充电设施安全性也将受到更多重视,利好充电桩龙头。建议关注电芯龙头宁德时代、软包电池高技术壁垒材料铝塑膜最大供应商新纶科技,充电桩龙头特锐德。

光伏:平价逻辑不改,行业整体需求向上。由于国内光伏补贴政策正式文件迟迟不出,国内光伏企业担心补贴细则的不确定性,更倾向于平价项目,补贴项目进展缓慢。我们认为2019年光伏需求的增长主要还是在海外市场。产品方面,单晶产能持续扩张,下游需求中单晶比例提升,中国能建公布的2019年下半年招标计划看,单晶组件占比已经提升到65%。预计单晶硅片需求持续走俏。建议关注低成本硅料、单晶硅片等环节,个股方面,建议关注通威股份、隆基股份、中环股份、晶盛机电。

风电:行业复苏观点不变,目前全球装机仍处于中高速增长中。国内市场,因为风电建设管理办法相关要求,陆上风电装机将迎来小高峰,而未来中长期更看好海上风电,且风机有大功率化的发展趋势,风电项目招标情况也验证了这一观点。持续看好风机制造商龙头金风科技、大功率海上风机制造商明阳智能、海上风电运营商福能股份。

风险提示:新能源车销量低于预期,新能源发电装机不及预期,材料价格下跌超预期,核电项目审批不达预期

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